随着越来越多的城市倒向自己，科尔蒂斯发现自己在重蹈阿兹特克人的覆辙，他必须保护这些归顺的城市不受阿兹特克人的报复，但是他有没有力量分兵把守。于是他决定把兵力集中在特兹可可，一旦哪里有事再去增援。阿兹特克人在失去很多外围城市后，也把兵力集中在特諾茲提朗，一有机会便疯狂报复那些倒戈的旧属国。由于阿兹特克人占据内线便利，可以快速调兵出击，往往等科尔蒂斯赶到时，阿兹特克人已经血洗完毕，使得疲于奔命的科尔蒂斯根本无法履行盟主的义务，也使很多城市在观望。

　　科尔蒂斯明白，他不能再陪阿兹特克人游击战下去了，他必须主动进攻，直捣特諾茲提朗。

日期：2007-3-5　21:27:27

　　十九、北进
　　但是，阿兹特克人靠着独木舟，在湖区保持着强大的水上优势。特諾茲提朗四面环水，没有船队是无法进攻的。
　　科尔蒂斯在特諾茲提朗时就想到这一点，已经详细地考察了湖区的水文情况。他早就命人从港口取来上次沉船是卸下的金属部件，存在特拉斯卡拉。科尔蒂斯下令火速这些造船的材料运到特兹可可。四天后，东西运来了，在伤愈的木匠卢帕斯的指挥下，加紧造船。
　　2月1日，科尔蒂斯开始进攻阿兹特克帝国。他的战略意图是将流行于欧洲的围城战术用在墨西哥谷地，在整个大特兹可可施行一场围湖战役，将特諾茲提朗长期围困起来，迫使其投降。
　　这个战略听起来太不切实际，科尔蒂斯手下不过几百个西班牙人，加上几万同盟军，这么大的一个湖区，要包围起来没有上百万人是不成的。而且包围是条线，阿兹特克人在特諾茲提朗有20-30万人口，印第安人是男子皆兵，即便有天花等疾病影响，起码还有10万战士。他是一个点，而且占据内线便利，可是随时出击，使包围形同虚设。

　　但是，如果不施行这个战略，依旧和阿兹特克人游击战运动战的话，西班牙人熬不起。虽然时间久了，科尔蒂斯有可能获得更多的增援，墨西哥风起云涌，吸引许多西班牙冒险者陆续前来。但是，科尔蒂斯是一个非常聪明的人，他从来不会低估他的敌手。和其他西班牙人不一样，那些殖民者从来都是采取高高在上的姿态看待印第安人，认为他们是野蛮人，没有什么智力，科尔蒂斯从一开始接触阿兹特克人，就对对方评价很高。他在写给国王的报告中，称阿兹特克人是一个非常聪明的民族，他们的艺术水平非常高。他敏感地意识到，这个民族一旦接触新的科学技术后，会掌握得很快，因此，长期的战争会让阿兹特克人了解和掌握欧洲人的战争艺术，从而能够抗衡。

　　事情果然如科尔蒂斯所料，在和特拉斯卡拉交战的短短几天内，对方就能找到克制欧洲人火器的办法，如果不是对方军队是由四个部落加联军组成的，相互之间通讯联络不好的话，科尔蒂斯一群人就会埋骨于祖塔拉谷地。阿兹特克人也很快总结出对付西班牙人骑兵的办法，就是利用湖区的天然条件，让其发挥不了作用。在战役的后期，阿兹特克人对西班牙人的指挥和联络方式已经很熟悉，并能利用起缺点了，只是为时已晚。

　　这种情况也发生在其他地方，当落后民族受到先进民族攻击时，他们起先处于挨打的地步，但是随着接触的广泛，他们能很快地吸取对方的长处，或者找到对方的短处，从而保障自己的独立和生存。阿兹特克人完全有这个能力，可惜聪明的科尔蒂斯看到了这一点。
　　湖区虽然广阔，但阿兹特克人的死穴正在这里。特諾茲提朗在岛上，易守难功，阿兹特克人建立了本地最强大的水军，使自己立于不败之地。但是，一旦被围困起来，时间一长，供应就会出现问题，也没有其他出路，只能束手待毙。阿兹特克水师在墨西哥虽然无出其左，可是和西班牙的船相比，阿兹特克的独木舟不堪一击，只要建好了船队，水上优势就在西班牙人手里。

　　更重要的，科尔蒂斯知道沿湖各王国大多有脱离阿兹特克帝国而独立的愿望，其中还有一些和阿兹特克人有着深仇大恨，渴望报复，因此他不是要进行一场西班牙人的征服，而是要组织一场印第安人对阿兹特克的征服。
　　2月1日，科尔蒂斯开始第一阶段战役，入侵帝国北部。计划是征服位于湖区北面的几座城市。2月3日，他率军来到西欧图坦，这是一个建在小岛上的小镇，对西班牙人没有威胁，但是为了围困战略，必须拔掉这个钉子。
　　通往西欧图坦浮桥已经被毁坏，西班牙人和乘坐独木舟的印第安人交火。科尔蒂斯发现对手进步得非常快，他们躲在用厚厚的木头建造的工事里面，西班牙人的武器对他们没什么威胁。面对这样的对手和湖水，科尔蒂斯更加意识到，不控制湖面就不能战胜阿兹特克人。
　　就在西班牙人一愁莫展之际，一位印第安人跑来，这个人是西欧图坦的敌人，他告诉西班牙人，浮桥并没有真正被毁，而是沉在水面以下，徒步可以趟过去。靠着这个告密，科尔蒂斯才攻进了西欧图坦。
　　随后他继续向北进发，横扫卡欧特兰、特纳亚坦和阿兹卡普特扎卡，这些城镇的实力有限，无法抵挡人数众多的联军，未作抵抗变撤退到特拉可潘，这是阿兹特克铁三角的小弟，现在集中了一只大军。联军经过苦战，击退了敌人，攻进了城市。这时，特諾茲提朗方面派出援军。科尔蒂斯冲上通往特諾茲提朗浮桥，迎击援军。

　　一旦走上浮桥，联军马上受到正面和两侧水上的三面夹击，伤亡惨重，不能不撤退。阿兹特克军队采取不间断的连续攻击，联军不堪其扰，坚持了六天后，不得不撤出特拉可潘，与2月18日回到特兹可可。
　　北进的计划未竟全功，但摧毁了沿途的亲阿兹特克势力，使更多的王国倒向西班牙人，基本上实现了科尔蒂斯的战略意图。而阿兹特克依旧采取敌退我扰的策略，利用西班牙人无法面面俱到的缺陷，疯狂地惩罚变节者。

日期：2007-3-7　22:03:07

　　二十、南下
　　在解决了湖区北部沿线的亲阿兹特克势力后，科尔蒂斯并没有马上实施第二步战略计划，南下解决湖区南部沿线的亲阿兹特克城镇，也没有花太大精力保护投靠自己的印第安人城镇免遭阿兹特克报复，而是离开湖区，去稳定后方。
　　墨西哥多变的局势吸引着西班牙殖民者，从欧洲本土和加勒比来的船只陆续靠岸，为科尔蒂斯提供了急需的人力和武器装备。从墨西哥湾到湖区是他的生命线，必须得到100%的安全保障。阿兹特克人虽然没有能力袭击他的供应线，可是南部还有一大片亲阿兹特克，对他是个潜在的威胁。
　　在彻底解除了后顾之忧后，4月14日他回军湖区，开始了南下行动。他的第一个目标是特諾茲提朗食物主要供应基地，位于谷地西南角的肖齐莫克。这是一个很大的城市，科尔蒂斯可以从特兹可可走查拉科斯直接南下，但这样一来要沿着湖边走数英里，很容易受到敌人的水上攻击。由于南部已经被征服，西班牙得以从南部向北翻山而至。尽管这样，科尔蒂斯在肖齐莫克伤亡惨重，不得不从这个地区撤退。

　　在阿兹特克援军到来之前，科尔蒂斯移军北上，一路摧毁亲阿兹特克城镇，过特拉可潘后沿着前一阶段北上的路线，在阿兹特克及其同盟军的不断攻击中，从湖区北面回到特兹可可，整整沿着湖区走了一圈。
　　南下战役使西班牙及其联军伤亡巨大，但成功地在湖区南部打开了局面，现在可以从南、北、西三个方向对阿兹特克进行夹击，初步完成了全面进攻的准备。
　　墨西哥谷地成了血腥地狱，战火几乎全方位地展开，可是西班牙人则像是一位偏袒的裁判。科尔蒂斯的到来，给了饱受阿兹特克人奴役压迫的其他印第安人民族一剂猛药，促使他们揭竿而起。以其说是西班牙人的征服，不如说是印第安人的起义。西班牙人只不过是导火索，狡猾的科尔蒂斯就是点火人，他已经成功地点燃了一场焚烧阿兹特克的熊熊大火。

　　湖区主要的战斗都是发生在阿兹特克人和西班牙人的印第安人联军之间，他们根据自己的习惯进行军事行动，因此整个战区的军事行动毫无章法。由各民族组成的联军想战就战，想停就停，想进就进，想撤就撤，科尔蒂斯根本无法做全盘控制和指挥，他最关心的是造船的进展，只有船造好了，才能控制水面，消除敌人的内线优势。
　　4月28日，一只由12条船组成的船队终于下水了，通过一条动用了多达40000名特兹可可人，挖掘了7周的隧道抵达湖区。现在可以进攻了，科尔蒂斯要求他最忠实的同盟军特拉斯卡拉王国再派遣20000名战士。