慕容吐谷浑离开后不久，慕容涉归就去世了。他的弟弟慕容耐趁机夺权，逼走了世子慕容廆。这应该算是慕容氏的第一次政变。在之后的几年年里，政变，对于慕容氏子孙来说，简直就成了家常便饭。两年后，慕容氏部众杀死慕容耐，迎回慕容廆。又是一次政变。
　　相传慕容廆年少时就长得英武挺拔、气度不凡，用《晋书•慕容廆载记》的话来说，就是“魁岸，美姿貌，身长八尺，雄杰有大度”。就连时任安北将军、素来有识人之明的张华看到慕容廆后，都忍不住赞叹：“君至长必为命世之器，匡难济时者也！”（《晋书•慕容廆载记》）
　　慕容氏第一个有史书明文记载的大帅哥就此出炉。识人之明也好，以貌取人也罢，总之张华是非常欣赏这个帅气不凡的小伙子，还把自己的帽子送给（应当没有别的意思），结为忘年之交。

日期：2010-03-11　13:18:54

　　然而，慕容部的崛起并非一帆风顺。西晋初年，慕容部的实力远不如段部和宇文部。慕容涉归在世时，就因为要找宇文部的麻烦而侵掠辽西，但被晋军击败，死伤万余人。如果说慕容涉归是一条可以用来看家护院的犬，那么慕容廆就是一条野性难驯的狼。公元285年（晋武帝太康六年），慕容廆当上了慕容部的首领，立刻就表现出了狼的本色。

　　慕容廆本想借助西晋的力量打击宇文部，却被晋武帝拒绝。这时，狼开始咬人了。慕容廆一怒之下，竟率军攻入辽西郡，大肆劫掠。晋武帝大怒，立刻派大军讨伐，把这条刚刚成年的狼打得丢盔卸甲。狼是不会轻易放弃的。慕容廆见西晋不好对付，也不收兵，而是扭过头去，朝东面的扶余国（在今吉林省境内）狠狠咬了一口，不但攻下了扶余国城，还抓了一万多的俘虏。扶余王依虑兵败自杀，其子依罗逃往沃沮（今朝鲜咸兴一带）。

　　族人还要生存，可鲜卑人不种地；实力要壮大，可鲜卑人没钱。没有足够的粮食和钱，就无法壮大实力。怎么办？狼是聪明的，尤其是慕容廆这样的头狼。他很快就想到了办法——贩卖人口。
　　第二年，这头狼再一次向辽东亮出了獠牙，目标——掠夺人口。
　　扶余王子依罗没有办法，只好向西晋求援。中原汉族政权一向支持乖巧顺从的属国，西晋也不例外。很快，东夷校尉何龛就派督护贾沈率军护送依罗返回扶余，帮助他收拢余部，重新建国。
　　慕容廆得知这一消息后，立刻派部将孙丁率骑兵在途中截击。这一次，狼又失算了，鲜卑骑兵遭到晋军的奋力迎击，大败，孙丁被杀，扶余复国。不过，没关系，羊养肥了更好吃。扶余复国后，慕容廆这头狼仍然孜孜不倦的掠夺扶余人，然后卖往中原地区。
　　正所谓市场决定生产，晋武帝马上采取对策，一方面让官府出面赎还扶余奴婢，一方面下令司隶和冀州两地严禁买卖扶余人口。为什么只是司隶和冀州？司隶，就是首都洛阳周边；冀州，就是河北地区。这两个地方王公贵族云集，也是人口奴隶最大的买家，也是最主要的市场；至于幽州边境地区，本身没有多少消费能力，再加上天高皇帝远，想禁也禁不了，索性不管了。

　　这一招，直接断了人口贩子慕容廆的财源。
　　可是，狼是会思考的。打也打不赢，卖也卖不动。慕容廆意识到，再这么折腾下去，很可能会赔了老本。在跟族人商量之后，他决定改变猛冲猛打的二愣子作风，转而向西晋称臣，同时与周边兄弟部族搞好关系，还娶了段部首领段阶之女为妻，生子慕容皝、慕容仁、慕容昭（又是很NB的三兄弟）。
　　晋武帝见慕容廆被收拾“开窍”了，也送去一根胡萝卜，封他为鲜卑都督。
　　为了显示自己的诚意，慕容廆还特意穿了汉族士人服饰前去东夷府拜访东夷校尉何龛。何龛觉得慕容廆来者不善，所以在府内外布下重兵，以免意外。慕容廆见状，立刻换上一身铠甲，不卑不亢的前去拜见，还说了一句很有名的话：“主人不以礼，宾复何为哉！”意思是，你主人都没把我当回事，我作为宾客的自然也就不用以礼相待了。何龛听了以后十分惭愧，觉得慕容廆是个人物，从此礼遇有加。

　　然而，得到西晋政府认可的慕容廆就像变了一个人，对外结交安抚，对内教化族人，主动学习中原地区先进的制度和文化，有力的推进了慕容部的发展。
　　几年后，慕容部与宇文部再次发生摩擦。宇文部单于宇文莫圭派其弟宇文屈云为统帅，素廷为先锋，大举进攻慕容部。慕容廆率军迎击，击败了素廷的先头部队。索廷大怒，发动十万大军包围慕容部所在的棘城。这时，隐忍已久的慕容廆再次亮出了狼的本色，一面激励军民誓死一战，一面亲自率军迎击，大败素延军，一路追击，斩杀万余人，把宇文部赶回了老家。


日期：2010-03-11　16:51:19

　　永嘉年间，西晋爆发了著名的八王之乱。这场原本是统治集团内部的权力争夺最后演变成了一场全国范围的大混战。尤其在北方地区，豪强崛起、百姓流离、民族矛盾激化，天下再度陷入崩乱之中。
　　俗话说，枪打出头鸟。此时的慕容廆，还算比较老实，没有马上跳出来当靶子，而是像当年的公孙度一样，安顿流民，招揽贤才，保境安民，俨然一派晋氏忠臣的形象。幽州、河北、山东等地的汉人大族纷纷率部来投，大大充实了辽东地区的人口和劳动力，进一步推动了慕容部的汉化。
　　慕容部想要发展壮大并不是那么容易的。辽东鲜卑三大部族中，最强大的是段部。段部首领务勿尘曾起兵响应东海王司马越，后又随王浚攻打成都王司马颖，被封为大单于。宇文部最早居住在阴山，是匈奴人的后裔，后来南迁至辽西，逐渐融入鲜卑，史称鲜卑宇文部，还是慕容部的世仇。
　　官场上讲究论资排辈，争天下也有先来后到。在当时的东北亚，鲜卑族不过是新近崛起的晚辈，挡在他们前头的，是两个早就生活在那里的老大哥——盘踞在松花江流域的扶余国和曾被公孙氏和魏国狠狠教训过的高句丽国。慕容廆虽然经常欺负扶余，可是论国力和底子，扶余都要远远强于鲜卑。
　　公元313年，晋怀帝在平阳被刘聪所杀。消息传到长安，司马邺即位，是为晋愍帝。晋愍帝即位后，对刘聪下达了围剿令：命琅琊王司马睿率20万大军由东路进攻洛阳；司马保率秦、梁、雍三州30万大军从西路进攻关中；刘琨、拓跋猗卢率幽、并二州10万大军由北路进攻平阳，一起围攻刘聪建立的匈奴汉国。
　　需要注意的是，北路军中的拓跋猗卢，并不是汉族将领，而是鲜卑拓跋部的大单于，并州刺史刘琨的拜把子兄弟。鲜卑一共有四支较大的部族，其中三支生活在辽东地区，分别是段部、宇文部、慕容部，一支生活在代北地区，就是拓跋部。拓跋猗卢忠于晋室，是西晋政权当时唯一能够信任和倚靠的北方少数民族势力。
　　然而，晋愍帝的命令并没有得到很好的执行——在一次又一次血腥的皇权争夺中，西晋王室的威信受到了严重的损害，藩王诸侯各怀心思，很多人甚至根本没把晋怀帝放在眼里。因此，三路大军中，只有数量最少的北路军如期出兵，东、西两路大军则是集结缓慢，迟迟不见行动。由于这次围剿搞得声势很大，所以刘聪也不敢怠慢，在各地严加布防。北路军在汉军的严密防备下推进缓慢，被迫退兵，西晋围剿匈奴汉国的计划就此搁浅，同时也给了对手喘息之机。