看到这种情况，金国的丞相对皇帝说：“看样子天意已经到了要换位的时候了。蒙古人来势凶猛，已经击败了我们数十万大军。现在要是再发兵抵抗，也会被他们击溃的。我看不如和蒙古人议和，等他们退去之后我们再作打算。据说，蒙古人的士兵和战马因为不适应我们这里的气候而烦躁不安，我们把美女送给他们的首领，把金银财宝送给他们的士兵，他们应该会撤军的。”

　　于是金朝皇帝从城里拿出了足以使蒙古士兵拿不完的金银财宝，派完颜丞相去和成吉思汗讲和。成吉思汗答应了，下令各路大军撤军。蒙古士兵满载而归，每个人都用大包袱把金银财宝打成一个大包，绑在马背上回去了。
　　据历史记载，蒙古人接受的礼物有：美女500人，丝绸衣服3000件，御马3000匹以及无数的金银珠宝。
　　蒙古人之所以退兵，是和他的作战目标相适应的。他们之所以发兵金朝，一是为了报仇，因为金朝杀了他们很多人，他们也要杀金朝很多人，这个目标实现了，仇报了。二是为了抢东西。蒙古是游牧民族，只能放马放羊，其他东西都很缺乏，打仗就能把他们需要的东西抢回来。这次搞了这么多东西，也就心满意足了。他们这个时候还没有消灭金朝，自己来统治金朝地区的雄心壮志，所以目的一旦实现，就得胜而回了。

　　公元1214年，蒙古派往南宋的使者被金朝的阿忽台扣留了，成吉思汗说：“既然我们讲和了，你们为什么还要扣留我派往宋国的使者！”于是以这件事为借口，又一次南下侵略金朝。
　　这一次，成吉思汗兵分两路。自己率领大军越过黄河，进入陕西，往东进攻潼关。一路任然由者别率领，再次按照老路线进攻居庸关，然后进攻金朝首都中都（今北京）。
　　这次，金朝把主力部队部署在潼关附近，决心和成吉思汗的主力决一雌雄。金朝皇帝下令：“死守潼关，决不能让他们越过山岭！”
　　成吉思汗和儿子、女婿率领大军和金朝的主力在潼关附近进行了一场生死大战，成吉思汗亲率主力在中央作战，儿子和女婿率领大军从两翼包抄。金军根本不是凶猛的蒙古人的对手，这一战，金军的主力基本上被消灭，金兵士兵的尸体堆积如山，金朝失去了抵抗能力。
　　看到大势已去，金宣宗逃出北京城，迁都南京（今河南开封市）。

　　这时，者别也攻破居庸关，和成吉思汗会师在北京城下。
　　防守北京的金军首领合答率军投降，成吉思汗便派义弟失吉忽突忽和另外两个将领汪古儿、阿儿孩三人进城清点财物。
　　听到失吉忽突忽他们来了，合答给他们送来大量的金银财宝。失吉忽突忽说：“以前，这城中的一切归你们的皇帝所有，现在，这一切都归成吉思汗所有。你怎么能拿成吉思汗的东西来送给别人呢？我不要这些东西！”但是，汪古儿、阿儿孩却接受了合答送的东西。
　　等到他们三个人回来之后，成吉思汗问他们：“合答给你们送了什么东西？”
　　这个成吉思汗确实厉害，知道别人送了东西。

　　失吉忽突忽说：“送了锦缎。我对他说，以前城里的东西属于你们的皇帝，现在都属于成吉思汗了，你怎么敢拿成吉思汗的东西送人？我没有接受，他们两个人接受了赠品。”
　　成吉思汗听了义弟的话，非常高兴，对失吉忽突忽大加赞赏，说：“你做的对！不愧是我的耳目！”同时，对私下接受赠品的汪古儿、阿儿孩进行了严厉的指责。
　　逃到南京（河南开封）的金朝皇帝看到自己无法抵御成吉思汗，于是请求投降，派自己的儿子腾格里带着一百人到成吉思汗那里做人质。看到金朝投降了，成吉思汗下令退兵，经居庸关撤回后方。
　　南方收服了，现在，成吉思汗要对付那个盘踞在新疆和中亚的西辽了。
　　要讲西辽，首先要讲辽国。辽国是由契丹贵族建立的国家，因其居于辽河上游之故，遂称“辽”，它的地盘主要就在今天的辽宁省，后来扩展到整个中国北部。公元907年，辽太祖耶律阿保机统一契丹各部称汗，国号“契丹”， 947年辽太宗耶律德光在开封称帝，定国号为“辽”。

　　后来，辽国被金国灭亡，辽国贵族耶律大石在西北召集残部，控制了新疆、阿富汗一带的地盘。1132年，耶律大石在叶迷立（今新疆额敏）称帝，年号延庆，称菊儿汗，建立了西辽帝国。西辽后来势力膨胀，曾一度扩张到中亚，成为中亚强国。
　　我们又要回过头来讲成吉思汗和乃蛮的战争，乃蛮部在纳忽山崖被成吉思汗打垮，太阳汗被杀，但是，那个吹牛皮的太阳汗的儿子古出鲁克（我国历史书上给他取了一个中文名字屈出律，为了与我国历史书接轨，从现在起，我们就叫他屈出律）逃脱。他们越过天山到达新疆的库车，他们在山里东游西荡，要吃没吃，要喝没喝，日子实在难熬。

　　1208年冬，走投无路的屈出律只好去投奔西辽王朝，西辽皇帝直鲁古可怜他父死国亡，于是把他留下来，而且对他非常好。
　　屈出律投奔西辽时，还有一个花絮。屈出律不知道直鲁古如何对待他，因此他派一个手下假装成自己，而自己却化装成一个马夫站在门口不进去，好一有风吹草动，就可以立马逃跑。通过这件事，你就可以知道屈出律确实是一个很厉害的角色。
　　西辽皇后古儿别速出门一看，门口还有一个人在那里，于是责问手下说：“你们为什么不让他进去！”
　　看到皇帝和皇后对他很有善意，于是屈出律才说出自己的真实身份。这时，皇帝直鲁古的女儿浑忽一下子看上了这个穷困潦倒的王子。三天之后，他们就结婚了，屈出律一下子就成了皇上的驸马。
　　浑忽为什么对这个潦倒的屈出律一见钟情呢？最大的可能就是这个浑忽是个这个不安分的公主，很可能有强烈的母爱情节，于是上演了一曲公主爱上落难王子的好戏。

　　你可以在好莱坞大片《泰坦尼克号》中看到这样的情节：富家少女露丝不爱与自己门当户对的未婚夫，偏偏爱上了落拓不羁的画家杰克，最终上演了一曲感人的故事。这个浑忽可能和露丝一样，喜欢冒险，于是和这个落魄王子结婚了。
　　女人在结婚之后，往往要改造丈夫，把丈夫塑造成一个符合自己心意的人，浑忽也是这样，浑忽首先呀改造的就是屈出律的宗教信仰。
　　乃蛮人原来信仰基督教，而西辽却信仰佛教，于是，浑忽要屈出律改变信仰，改信佛教。为了博取美人的欢心，屈出律二话不说就从基督徒变成了佛教徒。更重要的是，他不仅自己变成佛教徒，而且要求其他所有的人改变信仰，这就为后来他的失败打下了基础。
　　西辽接收了这个潦倒的王子，上演了一曲农夫和蛇的故事，最终把自己好好的江山送给了这个坏家伙。
　　屈出律见直鲁古年纪大了，不理朝政，于是就阴谋篡位。

　　这个时候，西辽帝国也是危机四伏，矛盾重重。
　　原来属于西辽属国的花刺子模国国王摩诃末起兵反对西辽，东方的属国、属部也起来造反，西辽处境困难。
　　屈出律见西辽统治动摇，又得知乃蛮部还有许多人躲在山中，便请求东归收集残众，他对耶律直鲁古说：“我离开自己的部落和人民已经很久了，听说部众和军队流散在东边一带，如果他们知道我还活着，都会聚集起来抗击敌人，请让我去召集他们。我只要是活着，就一定忠诚于你。”
　　直鲁古看到女婿要招兵买马支持自己，很高兴，接受了他的建议，赏赐他许多财宝，让他赶快去做，好让自己的女婿帮助拯救这个摇摇欲坠的帝国。
　　屈出律于是到新疆东边一带收集自己的族人，听到王子来了，那些被成吉思汗打得四散流落的乃蛮人又聚集到他身边，他的实力又强大起来了。

　　实力增强之后，屈出律就打算灭掉西辽，自己占领西辽的地盘。他向花刺子模沙派出使臣，约定夹攻西辽，瓜分西辽土地。
　　这个冬眠的蛇终于露出了他的毒牙。