正在摩诃末准备向蒙古人进攻的时候，蒙古军主帅（《札兰丁传》以及其他一些史书认为此主帅就是成吉思汗的长子术赤）派来使者，说蒙古帝国和花剌子模国是友好邻邦，双方应该和平共处。并说自己曾经得到过成吉思汗的旨令，说是如果遇到花剌子模国的军队，应该友好相待。现在既然遇到了贵军，请求把自己所俘获的蔑儿乞人和得到的财物分一些给贵军。

　　蒙古军队在这里为什么这么谦卑呢？我想还是双方实力差距的原因，并非术赤所说的双方是友好邻国。蒙古军队刚刚和西辽人以及蔑儿乞人打了一仗，消耗了不少兵马，大家也很疲惫了。现在碰上兵强马壮的花剌子模人，肯定打不过他们，不如主动示好，把一部分战利品送给他们，好让自己安全撤退。
　　按道理来说，术赤这样做真的是仁至义尽了，我辛辛苦苦缴获的战利品白白送给你，你还有什么不满意的？
　　但是高傲的摩诃末却自恃自己的军队比蒙古军队多，对蒙古人送的这么一点东西看不上眼，他需要的是消灭蒙古人，把所有的东西全部抢过来。于是他对术赤说，成吉思汗虽然命令你们不要攻击我，但是上天却命令我来攻击你们。我将要消灭你们这些异教徒，以报答伟大的真主（真的是狂傲得可以）。
　　蒙古人求和不能，不得已只好应战。
　　摩诃末率领军队分为左、中、右三路向蒙古人进攻，蒙古军队同仇敌忾，也勇猛的向花剌子模国人冲杀过来，结果是蒙古人反而杀进了花剌子模的阵地。

　　呵呵，自以为天下无敌的摩诃末这下见识了蒙古人的厉害，切身感受了“强中更有强中手“这句话的深刻含义。
　　蒙古军队先是击退了花剌子模军的左翼，进而直捣花剌子模沙摩诃末所在的中军，在蒙古人凶猛的进攻下，摩诃末的军队快要崩溃了。
　　就在中军快要被击溃的时候，幸好太子札兰丁亲自率领的右路获得了胜利，击退了蒙古军队。他一看父皇危急，赶紧率右路人马驰援中军，激战一番，这才稳住阵脚。
　　双方鏖战至太阳落山了都没有分出胜负，于是各自鸣金收兵。
　　入夜，蒙古军燃起了很多火堆，迷惑敌人，然后全军却悄悄地撤退，等第二天早上花剌子模人发现了，蒙古人早就跑远了，追也追不上了。

　　这次战斗带给摩诃末的震惊是很大的，拉施特在《史集》中这样记载：“他心中惶惶不安，内心的纷乱扰乱了外部行动。当他亲眼看到敌人的强大和威力，了解了此前发生的惹起战祸的原因，慌乱和忧愁的心情逐渐支配了他，他的言语行动中时常流露出后悔之意思。”
　　经此一役，摩诃末始不敢蔑视蒙古。他曾对身边的亲信说，我遇到过的敌人有很多，但是从来没有见到过这么厉害的军队！
　　确实，摩诃末当年也算一个厉害角色了，但是，在天下最厉害的蒙古人面前，他只有挨打的份了。
　　因此，在开战之初，虽然摩诃末拥有40万军队，比蒙古军队多出一倍，但是摩诃末还是很担心。他自认为自己军队的数量虽然远远多于成吉思汗的军队，但是，花剌子模军队纪律的严明性，士兵的效忠程度以及士兵耐苦服劳的习惯等都远远比不上蒙古军队，况且己方作战之动因也远比不过对方（毕竟战争是由自己挑起的，对方是师出有名嘛），所以最好的办法是以静制动，以逸待劳，据城防守，不主动向蒙古人进攻，也不和蒙古人进行主力决战。

　　摩诃末的这种对策正符合成吉思汗的心意，你一个个城市分散防守，正好让我集中优势兵力，一个个来消灭你们，就像老话所说的那样：江边洗萝卜，一个一个来。
　　成吉思汗首先要攻打的就是那个“也拿勒索”先生杀人放火的讹答剌城。摩诃末给讹答剌城派去了5万人马，后来想想还是不放心，又派大将哈喇察带一万人马去，协助“也拿勒索”守城。
　　成吉思汗亲自领兵前来，“也拿勒索”先生不敢掉以轻心，他整修了城堡、加高了城墙，还在城外修了一道外部防守堡垒，把军用物质也全部准备齐了。等这一切工作都做好之后，就静等成吉思汗的蒙古大军到来了。
　　公元 1219年秋天，成吉思汗亲自率领的几十万大军浩浩荡荡地开到了讹答剌城下。志费尼在《世界征服者史》中这样记载道：他们兵临讹答剌城下，
　　杀气腾腾，连闪电也不敢向前迈步，

　　霹雳也不敢高声布道
　　“也拿勒索”先生已经布置好了城市的各项防务，城内也做好了一切战斗准备。他派马步兵驻守城门，自己则登上城楼查看敌情。他从城楼上举目眺望，这不看不要紧，一看吓一跳。他所看到的骇人景象吓得他用嘴咬住了自己的手背（这个动作确实奇怪，但历史书上确实是这么写的）。
　　只见城外空旷的草原上已经成了一片军队的海洋，黑压压的看不到边际，雄狮劲旅，人吼马嘶，金鼓齐鸣，声震大地。你想想看，20多万人马挤在一块旷野上，那声势有多浩大，难怪“也拿勒索”先生吓坏了。
　　当时的花剌子模国人，后来变成成吉思汗的手下官员的波斯人，著名的历史学家志费尼先生在《世界征服者史》中这样描写当时的场面：
　　天变蓝，地变黑，
　　大海因金鼓齐鸣而沸腾。
　　他用手指向原野上的人马

　　一只无穷无尽的军旅。
　　让大地变黑，那人马有多少，就可想而知了。
　　攻打一座小小的讹答剌城根本不需要这么多人马，英明的成吉思汗根据对方的防御部署，作出了兵分三路的决定。他派二儿子察合台和三儿子窝阔台在这里围困讹答剌；派大儿子术赤进攻周围的小城市；自己和小儿子拖雷则取中路，渡锡尔河，向西南横渡红沙漠直逼花剌子模国的中心城市不花剌。
　　成吉思汗为什么要先打不花剌，这是很有讲究的，不花剌在两个首都中间，攻下不花剌，就截断了新旧两个都城的联系，就可以关门打狗了。而且，同时围困、进攻花剌子模最重要的三座大城市，可以使它首尾不能相顾，左右无法互援，便于自己集中优势兵力，各个击破。成吉思汗的这一招钳形攻势，已成为世界战争史上的经典，被搬上了各种军事教材。

　　闲话少说，我们还是来看讹答剌城的战争吧。
　　因为在蒙古军队到来之前，“也拿勒索”先生派人整修了城墙，构建了外堡，修缮了军备，并且大量储备粮食及军用物资，加之城内的守军数量也还可观，所以蒙古军队围攻了5个月之久，都没有把它攻下来。
　　但是蒙古人有的是耐心，围城对他们来说是拿手好戏，因为他们就在城下的草原上一边围困敌人，一边放牧，日子过得有滋有味。
　　一般的军队，在进攻敌人的时候，往往由于后勤供应的原因，但求速战速决。但是蒙古人却不同，他们是游牧民族，他们远征的时候，赶着羊儿马儿一块前进，士兵饥渴的时候，喝的是马奶，吃的是羊肉，并且一旦食物不足，还可以把马杀了来吃，万一遇上攻城之战一时不能马上获胜，蒙古人则在城下就近放牧，长期围困。
　　所以，蒙古军虽然围困了五个月都没能攻破讹答剌城，但蒙古军士气一点都没有受到影响，他们在城下放牧，继续围攻不懈。你想想看，花剌子模国有的是优质的草原，结果蒙古人的战马越养越强壮，羊群越养越肥 ，蒙古人的生活越来越滋润。

　　蒙古人一般放牧，一边攻城，生活战争两不误。城下，巨大的攻城利器——抛石器一字排开，为数众多。每次攻城的时候，蒙古人的抛石器把石头抛到城墙上，把城墙的守军砸得血肉横飞，以致他们一看到城下的抛石机开始工作，收据就赶紧找一个地方藏起来。
　　这还不是最厉害的！更让讹答剌人胆战心惊的是另一种从来也没见过的新式武器——火药。通过抛石器，蒙古人把引火球（火炮）、蒺藜火球、毒药烟球、霹雳炮、雹天雷等众多花剌子模人见都没见过的火药武器抛上城墙，一时浓烟四起，烈焰燃烧，响声震天，弹片横飞。