矛盾首先出现的地点，还是当时的“火药桶”意大利。米兰公爵不满受查理五世所制，暗暗与弗朗索瓦联系，弗朗索瓦便派了一名秘密使节前往米兰商讨，没想到，这件事被查理五世发觉了。
　　眼看查理五世就要对米兰公爵大发雷霆，满怀恐惧的米兰公爵着手解决这件事，他所采用的手法完全是意大利式的。那就是，派人借机向使者挑畔，混战中将使者杀掉了。这样向查理表示忠心后，总算得到查理的谅解。
　　不过，这边处理好了，弗朗索理性认识那边就不好交待。弗朗索瓦得知使者死讯，勃然大怒，派军向意大利进发。到了萨伏依地盘时，他命萨伏依公爵给他让道。萨伏依公爵是查理五世的忠心盟友，又娶了查理的表外甥女，见到这种情形，只得硬着头皮拒绝，可凭他的实力，抵挡法军无异以卵击石。弗朗索瓦不客气地把萨伏依大部分占有己有。米兰公爵惊惧交加，不久便一命呜呼。

　　此时的形势，对弗朗索瓦是极其有利。就道理上讲，米兰公爵斯福尔扎家族没有了继承人，法王可以说是唯一合法的后嗣。就实力上讲，查理五世此时刚刚完成对突尼斯的远征，虽然取得胜利，自己也耗尽力气，要钱没钱，要人没人，弗朗索瓦则是兵精粮足，势不可挡。
　　有谁能阻止了他呢？有，就是他自己。在这关键时候，他又想起了过时的骑士风度，敌人越是弱小，越要表现出慷慨公平，越要显得自己名正言顺。他收回军队，不但没有再进攻米兰，连驻萨伏依的军队也大部收回。接着，他派人见查理五世，请求皇帝授予他米兰公爵的爵位，然后他再合法地进入米兰。——斯福尔扎家族已经没有后嗣，查理似乎没有理由不册封自己。

　　再说说查理五世，他正对弗朗索瓦怀恨在心，因为在讨伐突尼斯大海盗巴巴罗萨二世时，竟缴获了不少大炮，上面都有百合花的标记，这证实了，弗朗索瓦确实一直资助土耳其人与自己为敌。回来不久，便得知弗朗索瓦攻打盟友萨伏依，进军意大利，这无异是火上浇油。此时，他竟敢来向自己要封爵，真是岂有此理。
　　查理五世比弗朗索瓦年轻，论心机，却比他强多了。他使出拖字决，今天答应要给他封爵，明天说给他次子亨利吧，过两天又改主意，要给他第三个儿子查理。拖到最后，查理的钱筹齐了，军队也安排好了。他来到罗马，当着教皇保罗三世和所有红衣主教的面，发表了一通演讲：自己怎么煞费苦心，维持基督教世界和平，弗朗索瓦怎么样从自己年轻时对自己有恶意，破坏马德里条约和康布雷条约，与教会叛徒（指新教诸侯）和基督教世界敌人（指土耳其）结盟。他说，只要弗朗索瓦同意和平，他就愿意将米兰给弗朗索瓦的儿子，但对此，他并不抱希望。最后，他要求弗朗索瓦与他决斗：“让我们不再流无辜百姓的血。让我们面对面解决争端。用什么武器由你挑选，你拿勃艮第公国作赌注，我拿米兰公国，……决斗之后，我们就让德、法、西班牙组成联军，一方面对付土耳其，一方面根绝基督教世界异端。”

　　这番话无异于向弗朗索瓦挑战。
　　日期：2011-3-7 19:05:00
　　二十　蒙莫朗西和吉斯
　　且说查理五世与弗朗索瓦之间，提出决斗已经不是一次了，可哪次也没实现，毕竟君王一怒，不能只玩溅血五步那么没档次的事，那是要伏尸百万，流血千里的。
　　1536年7月，皇帝查理五世率五万大军，自南入侵普罗旺斯，与此同时，另一支帝国军队由拿骚伯爵和里厄伯爵带领，自北部尼德兰入侵皮卡第。法国又处于南北夹攻的不利形势。

　　弗朗索瓦派蒙莫朗西防守普罗旺斯，旺多姆公爵指挥皮卡第的军队。吉斯公爵则负责拱卫首都。
　　蒙莫朗西驻军在阿维尼翁附近、罗讷河与迪朗斯河之间。他自己兵力不如对方，便采取了坚壁清野的战术。烧掉村庄、粮食、损毁城墙，带走工匠、水里投上毒，总之，除了马赛和阿尔之外，将此地变成荒野。新任太子亨利也匆匆赶到军营，与蒙莫朗西一起指挥战斗。
　　蒙莫朗西的坚壁清野战术取得很大成效，帝国军队在荒野无法得到给养，想进攻，又被蒙莫朗西击退，最后查理五世被迫撤军，损失了大半人马。
　　在这场战斗中，王太子亨利表现的冷静沉着，尤其是对蒙莫朗西的命令的尊重，令蒙莫朗西大生好感。第二年，蒙莫朗西又与王太子一起，参加了北方的战斗。之后，他便成了亨利的最忠实的支持者。
　　再看看吉斯公爵这边。他这次出征时，把自己的长子弗朗索瓦带在身边，这位弗朗索瓦，与王太子及凯瑟琳同龄，年仅十七岁。后来因显赫战功被人尊称为“大吉斯”。他身材颀长，略显单薄，一头金发，大大的蓝眼睛，椭圆形脸儿，橄榄色皮肤，有着吉斯家族传统的好相貌。吉斯公爵把儿子引见给国王，国王也对这个少年勉励有加。

　　这时北部的战事对法国不利，帝国军队攻下了吉斯城，又突然向佩罗内进攻。此地距巴黎仅有三十里路程，让巴黎人大吃一惊，人们都知道，此城防守很弱，弹药很少，一旦失守，便打开了通往首都的道路。
　　弗勒朗元帅已经到该城布防，他不顾敌我实力差距，坚守了一个月，但已经到了极限。他派人告诉吉斯公爵，佩罗内城里的军火几乎耗尽了。
　　吉斯公爵决心救援此地。他带着二百名骑兵，多多地配置战鼓和喇叭。另带有四百名火枪兵，每人带着一袋子火药，在夜色掩护下靠近佩罗内。接着，他命令骑兵到城的一侧散开。发出信号后，众人一起擂鼓吹喇叭，把敌人的注意力吸引到这个方向。
　　这个声东击西的计谋成功了。围城部队以为遭到法国大军袭击，迅速集结起来向这个方向进攻。而那些火枪兵在弗勒朗的信使的带领下，穿过相反一侧的沼泽地，安全地抵达城墙。
　　天亮时，混乱的帝国军队才察觉到火枪兵和他们的火药已经进了城，吉斯公爵和他的小股骑兵则迅速向巴黎撤走。于是，帝国军队决定撤退。撤退前，他们做了最后一次努力，往城里扔进焰火，企图把城烧掉。城里好几处着了火。不过好像老天也存心想帮助吉斯公爵似的，天空突然下起暴雨，不仅将城里的火全部熄灭，还把城外堑壕里的不少敌军淹死。吉斯公爵的成功大大激发起巴黎人的热情，他再次被巴黎人当成救星。

　　日期：2011-03-08　18:59:50
　　二十一　战争与和平
　　1537年，法国与哈布斯堡的战争继续着。