明太祖朱元璋（1368-1398年在位）称帝后建立了一系列具有开创性的制度，大部分在明清两代被沿袭继承，使中国封建社会进入了一个更加具有内部稳定性，也更加专制、保守的新阶段。他废除了宰相，让皇帝兼任宰相的工作，直接监管六部尚书的工作。他在军事上和地方行政上实行了以“分权制约，加强控制”为目的的机构改革。在边疆地区则建立了卫所制度，实行军屯制。朱元璋还设立了都察院和锦衣卫，前者负责监察检举，后者则作为皇帝的爪牙，为皇帝从事特务活动。在科举制度方面，朱元璋时期确立了八股取士制度，这一制度被认为是对人才的束缚，为后世所诟病。

　　朱元璋对待官方紧抓一个“严”字。他蓄意制造了数次冤狱，杀戮了大批开国功臣，被牵连而死的人每次都数以万计。另一方面，朱元璋在反官员的贪酷方面力度很大，为历代所罕见。在他统治时期，能够积极发展农业生产，兴修水利，抚恤贫民，在兴建工程和发动战争上都十分注意节制，体现了他出身贫农，能知民间疾苦的优势。明朝的经济得到恢复和发展，为下一阶段的全盛打下了基础。

　　奥斯曼土耳其人是西突厥人中的一支，在亚欧民族大迁徙的洪流中饱经沧桑，从中国北部到中亚大草原再到伊朗高原东部，都留下了的足迹，在迁徙过程中，他们也成为真主安拉的子民。后来在“上帝之鞭”蒙古人的逼迫下，他们之中大约400户人家在首领厄尔图格鲁尔的带领下迁到了小亚细亚，在这块美丽的土地上找到了安家之地，依附于塞尔柱土耳其人的罗姆苏丹国。1290年，厄尔图格鲁尔之子奥斯曼继承了首领之位。由于罗姆苏丹国在蒙古人的打击下已分崩离析，奥斯曼便接过了土耳其的大旗，1299年宣布独立建国，自称埃米尔，1300年又自称素丹（意为最有权威的人），开创了长达624年奥斯曼土耳其帝国，奥斯曼的名字成为这个帝国的国号。

　　奥斯曼（1299-1326年在位）高举圣战的大旗，将宗教的和半宗教的团体凝聚在自己旗下，来自各民族的穆斯林战士源源不断地来投奔他，他也慷慨地接纳重用。奥斯曼进攻的主要目标是日益衰败的拜占庭帝国，先后攻占了小亚细亚西部的很多城市。奥斯曼之子乌尔汗（1326-1359年在位）继位之后，建立了正规的步兵和骑兵，初步组建了国家行政组织，铸造统一的钱币，在国内推行伊斯兰化政策。他继续集中力量进攻拜占庭帝国，先后夺取了布尔萨、尼西亚（拜占庭第二大城市）、尼兹米特等地。1345年又吞并了突厥人的卡拉西公国，全部控制了马尔马拉海南岸地区。乌尔汗娶了约翰六世的公主狄奥多拉为妻，并以援助岳父为名，于1354年渡过达达尼尔海峡，从塞尔维亚人手中夺取加利波利半岛，以此为向欧洲扩张的根据地。

　　乌尔汗之子穆拉德一世（1359-1389年在位）继续向小亚细亚中部扩张，征服了安卡拉等地。而他的扩张重心则是巴尔干半岛，开始对塞尔维亚、保加利亚等地进行系统性征服，1389年科索沃会战，击败了以塞尔维亚为首，保加利亚、波斯尼亚、阿尔巴尼亚、瓦拉几亚和匈牙利等多国参加的联军。穆拉德一世在此战中遇刺身亡，其子“雷霆”巴耶塞特一世（1389-1402年在位）继位。科索沃会战震撼了欧洲，欧洲各国骑士组成十字军，在匈牙利国王统领下进攻奥斯曼帝国，结果在1396年尼科堡一战再次完败于奥斯曼人之手。巴耶塞特一世更关注于在亚洲的扩张，他消灭了各个突厥人公国，初步统一了小亚细亚。14世纪，奥斯曼国家从小亚细亚上一个不起眼的小国成长为地跨欧亚的大国。

　　在东南亚历史上，爪哇岛的地位至关重要，岛上曾出现过夏连特拉、新柯沙里等强国，征服过东南亚很多海岛，甚至曾入侵中南半岛。13世纪末，新柯沙里王国正处于强盛时期，因拒绝向蒙古帝国称臣纳贡，触怒了蒙古皇帝忽必烈。1293年，蒙古军队入侵爪哇岛，新柯沙里王国末代国王的女婿韦查耶借助蒙古人的力量夺取了政权，然后又背约袭击蒙古军队，迫使蒙古人从爪哇撤走。随后，韦查耶以东爪哇的满者伯夷（今泗水附近）为都，建立满者伯夷王国（又译麻喏巴歇）。

　　在第一代王韦查耶（1293-1309年在位）和第二代王查耶纳卡拉（1309-1329年在位）时期，以平定内乱，巩固统治为主。女王特里布婆那（1329-1350年在位）任命卡查•马达为首相，加强中央集权，进行了一系列政治、经济和军事改革。在卡查•马达主持下，满者伯夷王国进行了大规模的扩张，向东征服了巴厘岛、松巴岛，向西征服了三佛齐和苏门答腊岛，向北控制了婆罗洲，还在马六甲海峡建立据点，以控制贸易航路。到第四代王哈奄•武禄（1350-1389年在位）时期，满者伯夷已基本控制了今印度尼西亚的大部分岛屿，势力范围甚至达到马来亚和菲律宾群岛。这也是印度尼西亚在古代历史上的唯一一次基本统一。满者伯夷拥有一支实力雄厚的海军，维持着对诸岛的控制和对香料贸易的垄断。

　　满者伯夷由于控制了海上贸易要道，商业十分繁荣，并由此促进了手工业的兴盛。大乘佛教和印度教湿婆教派是该国的主要信仰。14世纪末之后，王国的控制力逐渐削弱，各藩属国纷纷独立，其后马六甲王国兴起，伊斯兰教传入，满者伯夷的黄金时代一去而不复返了。
　　自1206年德里苏丹国建立之后，经历了奴隶王朝（1206-1290年）和哈勒吉王朝（1290-1320年）的统治。本世纪初，哈勒吉王朝的素丹阿拉-乌丁（1296-1316年在位）强化了中央集权，将税收权统一收归中央，用国库收入支持了一支47万人的精锐骑兵部队，发动了大规模征服战争。他出兵消灭了古吉拉特和拉其普特地区印度教王公的割据势力，并派大将卡富尔四次进军南印度，征服了德瓦吉里王国、瓦朗加尔王国、霍伊萨拉王国和潘地亚王国，使德干高原成为德里苏丹国的辖地。

　　1320年，北方边境指挥官吉亚斯-乌德-丁•图格鲁克利用哈勒吉王朝的内乱，夺取了素丹之位，建立图格鲁克王朝（1320-1413年）。图格鲁克王朝前期是德里苏丹国最强盛的时期，素丹穆罕默德•图格鲁克时期（1325-1351年在位），向北远征花剌子模，深入到中亚腹地，向南继续征服南印度的大业，将科佛里河流域纳入德里苏丹国版图，建立了23个行省。但他的税收改革、币制改革均未获成效，他统治晚期德干地区和孟加拉地区先后脱离了德里朝廷的控制。菲鲁兹沙（1351-1388年在位）统治时期，致力于改进耕作技术，提高农业生产，在恒河和朱木拿河流域开凿了四条运河。他还集中力量进行首都德里的城市建设。但他是个狂热的穆斯林，对印度教徒来说可以说是个暴君。图格鲁克王朝，官营手工业十分发达，政府蓄养了大批奴隶进行工艺培训，以从事官营手工业作坊的工作。

　　1398年，帖木儿大军从中亚攻入印度，摧毁了图格鲁克王朝的军事力量，将德里洗劫一空，德里苏丹国从此一蹶不振。