斯图亚特朝的统治开始并不顺利，因为它无法建立起一种能够有力地制服大封建贵族势力的集权制度。1390年，开创了斯图亚特朝的罗伯特二世去世，年84岁，其子罗伯特三世(1390-1406)即位。罗伯特三世，本名约翰，因为叫约翰的国王运气不好而改名。罗伯特性格懦弱，幼年被马踢伤，一生都处在其弟奥尔巴尼公爵的阴影下。其长子大卫于1402年被奥尔巴尼公爵暗害。为了保护第二个儿子詹姆斯不受伤害，遂将其送往法国。詹姆斯途中被被英国海员逮捕，时年才12岁。一个月后，罗伯特三世去世，詹姆斯名义上成为苏格兰国王，是为詹姆斯一世（1406-1437年，实际在位1424-1437年），苏格兰的王位从此空缺了18年。詹姆斯一世被关押于伦敦塔等处达18年。他曾随一代天骄英王亨利五世远征法国。经过多年交涉，英国政府最后同意苏格兰人赎取詹姆斯，将其放回苏格兰。18年的英国生活，詹姆斯一世深为英王亨利五世的英雄气概所吸引和折服，使他情不自禁地崇拜英国君主的权力和地位。因此，他一回到苏格兰就尽全力来加强自己的君主地位。回国后立即着手清除奥尔巴尼公爵势力。

　　詹姆斯一世在13年的有效统治期间，对外，加强了与法国的同盟，1436年，苏格兰和法国实现了政治联姻，苏格兰的玛格丽特公主嫁给了法国的王太子路易，即后来著名的完成法国统一大业的路易十一；对内，则使用暴力制服了苏格兰的封建大贵族们，还镇压了他在奥尔巴尼家族里的几个堂兄弟，这个家族曾经趁他不在国内的时候窃取了朝政。在加强君主权力的过程中，詹姆斯一世杀了许多贵族，没收了大量的土地和财产，使一些愤怒的大贵族们决定进行报复。1437年，这位苏格兰历史上权力最大的国王，被他的亲戚，大贵族奥尔巴尼派暗杀。

　　苏格兰王位再次传给一个幼童，年仅7岁的詹姆斯二世继位。在詹姆斯二世即位之初，主少国疑，他长大成人以后，成为一位颇得人心的强有力的统治者，颇似后来东方的康熙。詹姆斯二世因脸上有一块大胎记而被人称为“火脸”。
　　詹姆四二世能巩固自己的统治，才干不凡，因为前朝罗伯特一世老国王的忠实骑士“黑”道格拉斯的后代已经十分强大，对国王构成了严重的威胁。“黑”道格拉斯家族控制着苏格兰的西南部地区，而东部的广大土地则由他们的亲戚“红”道格拉斯家族统治。更为严重的是，他们还提出了继承王位的要求，而且得到了一部分贵族的承认和拥护。

　　一个多世纪以来，道格拉斯家族一直是苏格兰的重要保卫者之一。1388年，在斯图亚特朝开国君主罗伯特二世统治期间，苏格兰军队曾在道格拉斯伯爵的指挥下大败英军，使这个家族的声望得到迅速的上升，开始对王权构成威胁。他们不断地在国内和与远方的英国宫廷策划阴谋，因此激怒了血气方刚的国王。1452年，年仅21岁的詹姆斯二世将“黑”道格拉斯请到斯特林会谈。言语之间起了冲突，道格拉斯被杀。刚烈的苏格兰人有血亲复仇的传统。詹姆斯二世受到道格拉斯家族的猛烈进攻，战斗一直延续到1455年，詹姆斯二世才取得最后的胜利。国王焚毁了道格拉斯家族的城堡，洗劫了他们的领地，将这个家族的主要人物统统赶过英格兰边界。这个家族的人在英国生活多年，在英国政府的支持下策划了一系阴谋，极力扰乱斯图亚特朝在苏格兰的统治。

　　詹姆斯二世达到了权力的顶峰，可是好景不长。1460年，英国爆发玫瑰战争，詹姆斯二世以援助兰开斯特家族的亨利六世为名，包围了被英国占据的罗克斯堡。自斯图亚特朝开国以来，苏格兰人多次出兵袭扰英格兰，但多为偷袭。但这次不同，苏军此次携带大炮，君主御驾亲征，所以敢于堂堂正正地打攻坚战，强攻城池。他们将英军的重要据点罗克斯堡团团包围，大炮摆开阵势猛轰。英国守军被炸得魂飞魄散，眼看苏格兰失落了127年的国土就要回归，詹姆斯二世亲自站在最大的一门火炮前亲自指挥，不料那门大炮突然爆炸，詹姆斯二世当场毙命，时年仅30岁。他的遗孀最终攻下了城堡，使苏格兰恢复了祖先留下的版图。英国则忙于内战，派不出解围的援军。对苏格兰人的抵抗是英国边防部队自觉的行为，英国中央政府，则正忙着玫瑰战争，他们还要请苏格兰人帮忙哩。

　　苏军理直气壮长驱直入英国，于1460年12月，帮助王后玛格丽特杀死了约克公爵理查。苏军随王后直扑伦敦，但是，对英国人有深仇大恨的苏格兰人，在英国本土，一路烧杀抢劫，引起了英国人的愤恨，他们拒绝王后的军队进入伦敦，反而是约克家族的爱德华进入伦敦，成为英王爱德华四世。
　　再说苏格兰，年仅9岁的詹姆斯三世继承了苏格兰王位（1460-1488）。他是苏格兰在一个世纪中第四位幼年登基的君主，也是斯图亚特朝第三位幼年继位的国王，由其母亲和肯尼迪主教摄政。娶妻丹麦公主玛格丽特。詹姆斯三世长相俊美，但是对女性没有多少兴趣。这是位“艺术家”国王，平易近人，酷爱音乐，对建筑艺术也很感兴趣；但是却严重缺乏前两代国王那样的才干，实在是位不称职的国王。他执政时间一直延续到了英国的都铎朝时期。在詹姆斯三世不合格的统治下，苏格兰政局动荡，内战迭起，纷争不断。但是，詹姆斯三世也非一无所获，他同丹麦国王的女儿结婚时，从嫁妆中得到了奥克尼群岛和设德兰群岛，这是他对国家最大的贡献。

　　1488年，苏格兰贵族中的内讧再度发生，国王詹姆斯三世也卷入其中，被害，14岁的詹姆斯四世即位（1488-1513）。詹姆斯四世即位之后，当时法国正支持冒牌的小王子对英国作战。英国都铎朝正忙于巩固统治，无暇干涉苏格兰内政。因此，詹姆斯四世有时间与精力在国内迅速地平定了贵族的叛乱，巩固了自己的统治。亨利七世希望结束苏格兰人和英国人之间永无休止的战争，并且想彻底解除法国人和苏格兰人同盟所造成的对英国的长期威胁。于是，亨利七世将他的一女二子分别与苏格兰王室以及西班牙王室联姻。1501年，英国王太子亚瑟娶了西班牙公主凯瑟琳。五个月后，亚瑟去世。英国国王亨利七世不愿意失去与一等强国西班牙的同盟，立即提议由亚瑟的弟弟亨利王子即未来的亨利八世与凯瑟琳结婚。经过教皇的特赦，婚礼在1509年举行。而早1502年，亨利七世就把女儿玛格丽特嫁给了詹姆斯四世，在联合苏格兰的道路上迈出了可喜的第一步，为一个世纪后的英苏合并埋下了伏笔。

　　不过，冰冻三尺非一日之寒，英苏两国的隔阂和仇恨太深，联姻的效果，一时还没有那么立竿见影。南方庞大邻国的阴影，始终在苏格兰的头顶上笼罩。谨慎如亨利七世者，也未能免俗。亨利七世经过贝里克向反对国王的苏格兰贵族不断地运送武器，并且多次同苏格兰反对势力策划阴谋，以此来削弱詹姆斯四世的地位。而詹姆斯四世也和法国支持冒牌小王子与都铎朝做对。

　　詹姆斯四世是一位伟大的政治家和军事家，毕生都在为捍卫苏格兰的主权而同英国作斗争。
　　1509年，英王亨利八世即位，1511年，他加入他西班牙岳父阿拉贡国王费尔南多二世一伙，即西班牙和教皇国及威尼斯的反法同盟，同法国的路易十二争夺意大利。焦头烂额的路易十二不惜使出美人计，让他漂亮的王后摘下手上的一枚戒指，派人送给苏格兰的詹姆斯四世，王后表达了她对詹姆斯四世骑士精神的崇拜，恳求他出手帮助法国。正当壮年的詹姆斯四世，对于法国王后的请求，自然是赴汤蹈火在所不辞，更主要的是，法苏两国古老的战略同盟源远流长。而一贯反英的詹姆斯四世又哪里肯放过这个打击英国的好机会？他不顾王后玛格丽特的苦苦哀求，于1512年，率领用法国金钱和武器装备起来的庞大的苏格兰混合部队，侵入英国的诺森伯兰。詹姆斯四世的庞大部队，有说五万的，有说十万的，总之，规模庞大，对于人烟相对稀疏的苏格兰来说，这样的规模可谓空前庞大，倾巢而出。

　　在庞大的苏格兰军队猝不及防的打击下，英国边防城堡纷纷陷落。亨利八世出征大陆后，留在英国担任摄政王的凯瑟琳王后派萨里伯爵托马斯•霍华德为帅，率军迎敌。霍华德是一位久经沙场的宿将，战斗经验十分丰富。他在英国兵力处于一比二的劣势的情况下，果断地下令绕过苏格兰军队，穿插到敌军和爱丁堡之间进行迂回包围。1513年9月9日，一场血战在伏洛登菲尔德爆发。苏格兰人动用了全部力量英勇奋战，各地的贵族带着随从们在国王詹姆斯四世的周围列成传统的却早巳落后的长矛圆阵。

　　英军的矛枪有锋利的两刃，在近战搏斗中远比苏军的长矛要精良，能刺能劈，可以穿透铠甲一击致命，甚至能削掉苏军长矛的头。而苏军长矛自班诺克本之战以来就没有改进过。
　　英国军队的大弓手则利用他们的传统利器——大弓，连续向苏格兰军队长时间地发射密集的弓箭，杀伤了大量的苏格兰人。短兵相接时，英格兰步兵手中的战斧和矛枪则又成了苏格兰长矛的克星。而英格兰骑兵则伺机楔入到苏格兰人中由于伤亡所造成的空隙，将苏格兰人冲得七零八落。