丘处机于是把道家的清心寡欲和和精气神的理论讲给了成吉思汗听，他说：“人以饮食为本，其清者为精气……气全则生，气亡则死，气盛则壮，气衰则老”，如果恣情于声、色、味、情，则散气伤身，“眼见乎色，耳听乎声，口嗜乎味，性逐乎情，则散其气。……人以气为主，逐物动念则元气散。……愚迷之徒，以酒为浆，以妄为常，恣其情，逐其欢，耗其精，损其神，是致阳衰而阴盛，则沉于地为鬼，如水之流下也。”要想延年益寿，必须“去声色，以清静为娱；屏滋味，以恬淡为美。……去奢屏欲，固精守神，唯炼乎阳，是致阴消而阳全，则升乎天而为仙，如火之炎上也。”

　　丘处机这段话的意思是，人全靠精气活着，精气旺盛，那么生命力就顽强；要是精气没有了，人就死了。而追求吃喝玩乐就会损伤人的精气，就活不长了。要想活得久，必须过清心寡欲的生活。
　　丘处机的养生之道还是很有科学道理的，今天你看，那些吃大鱼大肉的人，无一不是高血脂、高血压、高血糖的“三高”患者；那些每天在歌厅、浴城熬到晚上十一二点的，无一不是神经衰弱，身空体虚者；因此，道家的节欲确实是长生的良方。你看今天那些长寿之人，无一不是平民百姓，顺乎自然生活的人。
　　听了丘处机的养生之道，成吉思汗认为很有道理，于是命人替丘处机预备两顶帐幕，“就在御帐的东边”，和自己住在一起；不但一起住，成吉思汗还每天和丘处机一块吃饭。真是同吃同住，关系非比寻常。闲暇之余，成吉思汗就来听丘处机的养生之道，并且称呼他为“神仙”。
　　能够和成吉思汗同吃同睡，丘处机的待遇可够高了。
　　过了一段时间之后，丘处机对成吉思汗说，自己喜欢清静独处，成吉思汗也满足了他的要求。

　　看到成吉思汗对自己言听计从，丘处机就慢慢地把话题从养生之道上往帝王之道上引，他对成吉思汗说，帝王首先要有一颗善良的心，他说：上天的心意是“使古今帝王臣民皆令行善”，丘处机的意思是行善不是我说的，而是上天的要求，天的要求你必须遵守。
　　丘处机还说：“行善进道则升天为之仙；作恶背道则入地为之鬼。……帝王悉天人谪降人间，若行善修福，则升天之时位逾前职，不行善修福则反是。天人有功微行薄者，再令下世修福济民，方得高位。昔轩辕氏天命降世，一世为民，再世为臣，三世为君，济世安民，累功积德，数尽升天而位尊于昔。”
　　丘处机话里的意思是，你们做帝王的，是天上的神仙下凡的，要是你在人间当个好皇帝，回到天上去之后，就可以升职；要是你在人间做个坏皇帝，回到天上去之后就要受到惩罚。丘处机还举了黄帝的例子，黄帝第一次下凡的时候，还是天上的一个普通老百姓；由于他干得好，回到天上去之后，就做官了；第二次下凡之后，由于干得好，第三次回到天上去就当君王了。

　　丘处机说的皇帝下凡，有点像我们今天下基层锻炼的干部，你在基层干得好，回来之后就升官，比如你原来是科长下去，干好之后，回来就升副处长；要是你干得不好，回来连科长都没得干了。
　　草原上的游牧民族原来根本就没有这样的“科学理论”，他们生下来就只知道打打杀杀，哪里还有皇帝是下凡的神仙这样的“科学理论”。听了丘处机的话，成吉思汗大开眼界，心诚悦服地接受了“先进的”世界观，对丘处机这个理论家更加佩服了。
　　这个丘处机看到自己的“劝善”成功之后，又抛出了治理中国的具体措施。他首先向成吉思汗指出，中原地区那是全世界最富的地方，但是，这个地方现在却是“兵火相继，流散未集”，一个好好的地方被战争给毁坏了，因此，急需派遣精明能干的官员前去治理。
　　至于怎么治理，他说，应该先免除中原三年赋税，让老百姓喘过气，然后才能使国家和军队“足丝、帛之用”。这就是以前汉高祖刘邦的修养生息政策，用今天的话来说，就是要先“放水养鱼”，让池子中老百姓这些鱼多了之后，你就会收获很多物质；要是把水放干捉鱼，鱼就会枯竭。
　　丘处机还建议成吉思汗仿效金朝，在不熟悉中原的情况时，先立傀儡皇帝统治中原，然后再取而代之。

　　听了丘处机的治国之道后，“马上皇帝”成吉思汗只有拼命点头的份了。他们治理国家从来就没有什么讲究，不听话就杀，听话就让老百姓自生自灭，要什么东西了，就派人去要，根本没想到治国还有这么多套数。今日听了，真如醍醐灌顶。
　　成吉思汗不但自己认真学习丘处机的先进理论，还召开大会，让所有人都来学习学习，用先进的理论武装大家的头脑。
　　1222年10 月22 日，在撒马尔罕，成吉思汗命人设帐听丘处机论道。当时有镇海“相公”在座，而太师耶律阿海担任翻译。“皇帝大为感动，哲人所言，使他心悦。”接下来，10 月25 日、 29日又举行两次。成吉思汗对于丘处机的观点，非常赞赏，他命将丘处机所说的话用中文和蒙古文记录下来，并作为国家机密，不准外泄。可见，成吉思汗对丘处机的理论重视到了什么程度。

　　看到成吉思汗接受了自己的观念，自己的任务完成了，1222 年11 月10 日，在撒马尔罕，丘处机向成吉思汗告辞，他说：“山野学道多年，常乐静处，御帐军马杂遝，精神不爽。请允许返回自己地方。”
　　虽然有点舍不得，但是，成吉思汗还是答应了丘处机的请求。丘处机把成吉思汗赐给他所有的东西全部分给撒马尔罕的穷人，准备启程返回中国。但是，这时，开始下雪了，成吉思汗利用这个机会再次挽留丘处机：“我也要东归，你愿意和我同行么？稍等一时。我的儿子们就要来了。而且你的道理，某些地方我还不很了解。”丘处机只好留下。

　　那年12月，好好的冬天竟然打雷，成吉思汗在过桥时，桥一下子被雷劈断了。这件事情，吓坏了成吉思汗，他赶紧喊丘处机来，问这是怎么回事，是不是老天对他有意见。丘处机赶紧抓住这个有利时刻做进行宣传，丘处机说：“尝闻三千之罪，莫大于不孝者，天故以示警之。今闻国俗多不孝父母，帝乘德威，或戒其众。”
　　丘处机的意思是，这是上天在警告不孝顺父母的蒙古人，你应该拿这件事来教育大家从此孝顺父母。
　　惊魂未定的成吉思汗听后，觉得非常在理，说：“神仙是言，正合朕意。”命令身边的人把这件事记载下来，并根据丘处机的请求向全国公布，要大家听从神仙的指示，要尽孝道。
　　1223年3 月10 日，成吉思汗在打猎的时候因追逐一只受伤的熊而堕马。熊扑到成吉思汗的面前，成吉思汗险些遇害。丘处机便入谏说：“上天有好生之德，陛下现在圣寿已高，应该少出去打猎。坠马，正是上天告诫陛下。”成吉思汗听了丘处机的话后，诚恳地说：“我已经在深深地反省自己，神仙你劝我的话很对。只不过我们蒙古人骑马打猎，是从小就习惯的，不能一下子就不做了。不过，您说的话我还是记在心里。”成吉思汗有对手下说：“只要是神仙劝我的话，以后都要依他。”后来，他在好长时间里没有打猎。

　　要蒙古人不打猎，就像我们今天在休息时不打麻将一样难受。今天，就是你妻子要你不打麻将，你也不见得会听，因为麻将的诱惑实在太大。而成吉思汗在听了丘处机的话后竟然不打猎，可见，丘处机对成吉思汗的影响有多大。
　　成吉思汗在听了丘处机的话后，也要蒙古士兵在打仗时不要乱杀人。在见到丘处机之前，成吉思汗的西征那是完全屠杀： 1220年2月攻下不花刺城时，3万多抵抗者全部被杀；3月，投降的康裏将卒3万多人全部被杀；1220年夏，蒙古军队攻入花刺子模的首都玉龙杰赤城，除了将居民中的年轻妇女和儿童掳为奴婢外，其余的人尽被屠杀。
　　而在会见丘处机之后，蒙古军队的屠杀基本上就停止了。韩儒林在《元朝史》中说，从1222年到1223年成吉思汗东归，这段期间，蒙古人似乎没有在钦察草原进行大征战。