至4日晚间，北伐军决定摆脱日军牵制，即趁黑夜渡过黄河，而总部仍在济南城内与日军周旋。
　　蒋介石又急电在东京的张群直接找日本当局谈判。

　　其后，综合各方面信息认定，日本方面的意图是很明显的，他们想先把蒋介石势力控制在济南，其他签订城下之盟，阻止北伐军北上，从而日军控制中方领土。为此目的，日寇不但没有把事态平息下来，相反还加紧进攻，企图消灭蒋介石的部分力量。
　　5月5日，日军尾随追击、轰炸已经撤退的北伐军，致北伐军渡河部队损失惨重。
　　5月6日，蒋介石率司令部离开济南。
　　最后通牒
　　5月8日，老蒋带部队开到了泰山，还没休息，前方送来紧急文件，为日军第六师团长福田彦助中将发来的最后通牒，内容为：
　　蒋总司令阁下：

　　贵总司令屡违对于中外之声明。此次由贵部下之正规军实现此不忍卒睹之不祥事件，本司令官不胜遗憾。平加诸帝国军部及居留民之一切损害，以及有关毁坏国家名誉之赔偿等，虽有待于帝国政府他日之交涉，本司令官不欲置喙，然敢对贵总司令要求左列事项：
　　一、有关骚扰及暴行之高级武官，须严厉处罚。
　　二、对抗我军之军队，须在日军阵前解除武装。
　　三、在南军（指北伐军）统辖区域之下，严禁一切反日宣传。
　　四、南军须撤退济南及胶济路沿线两侧20华里之地带，以资隔离。

　　五、为监视右列事项之实施，须于12小时以内开放辛庄及张庄之营房。
　　盼右列事项，于12小时以内答复。
　　昭和三年5月7日午临时山东派遣第六师团长福田彦助
　　北伐军将领见到这个最后通牒，觉得日军简直把北伐军当作战败国看待，不可理喻；但蒋介石则以“小不忍而乱大谋”为原则，当下拟定六项答复，并派熊式辉、罗家伦前去交涉。
　　颜面狰狞

　　面对北伐军的谈判使节熊式辉，福田彦助蛮横拒绝。
　　按熊的记述：
　　福田彦助本人及其参谋，多是日本陆军大学的师兄、师弟或同年，平素里经常谈什么同学感情，但在此次斡旋时，“其狰狞颜面，比路人而尤冷酷。入门气象，已属可疑，及一接谈，果见其态度之傲慢，言语之横蛮，完全暴露出一种毫无人性之狂妄丑恶，满室杀气腾腾。
　　最终，福田彦助给了熊式辉一份类似“战书”般的复函：
　　本司令官认定贵司令官并无解决事件之诚意，为军事之威信计，不得不采取断然之处置，以贯彻要求。
　　在熊式辉离去后，福田彦助即下令对济南发动攻击。

　　济南军民在济南卫戍副司令苏宗辙的指挥下，与日寇奋战。
　　邓殷藩团第九连连长郭德芳与部属发誓说：“我们生为军人，死当卫国。今天的事，日本人逼得我们实在忍不下去了！为国家，为人民，正是我们牺牲报国的时候了！我们不忍心，也不愿意亲眼看到祖国河山破碎，而束手被擒！我们要本着‘有敌无我、有我无敌’的精神和决心，与敌人拚一个你死我活！”
　　中日双方在济南城进入实质的局部交战状态。
　　5月9日，济南城中枪炮声隆。
　　同时，蒋介石在泰山脚下，默默的写下日记：
　　如有一毫人心，其莫能忘此耻辱乎！何以雪之，在自强而已。

　　有雪耻之志，而不能暂时容忍，是匹夫之勇也，必不能达成雪耻之任务；余今日暂忍为人所不能忍者耳。
　　张大帅，好样的
　　济南这几日的事态演变，以张作霖、张学良父子为代表的奉系军阀全盘掌握。
　　此次北伐本为打倒奉系而来，以奉系控制的平津、山东、满蒙区域为讨伐目标。
　　在北伐军的攻势下，奉系已经节节败退。山东省原也处在奉系的控制范围之中，日军出手，从客观上缓解了奉系的军事压力，但此时张作霖大帅所作出的举动，足以让后人为之动容。

　　1928年5月9日，张作霖主持的北京政府向全国发出通电，宣布“息兵”，同时命令前线奉军后撤，以便让南京政府能够腾出空来对付日本人。
　　“兄弟内阋于墙，外御其辱”。深受日本势力援助的张家父子，在国土安全受威胁时，能够毅然决然“息兵”，其见识和民族观、其大是大非观，实远胜许多后人。
　　日本人觊觎中国领土久矣，而张作霖对其意图可谓洞察最深、最早。有一次，张作霖出席日本人的酒会，酒过三巡，一位来自日本的名流力请大帅当众赏字。张作霖抓过笔就写了个虎字，然后题款“张作霖手黑”，在叫好声中，掷笔回席。
　　旁观的人瞅着“张作霖手黑”几个字笑出声来。随从连忙凑近大帅耳边提醒：“大帅写的‘手墨’的‘墨’字，下面少了个‘土’，成了‘黑’了。”哪知张作霖一瞪眼睛骂道：“妈了个巴子的！俺还不知道‘墨’字怎样写？对付日本人，手不黑行吗？这叫‘寸土不让’！”在场的中国人会心而笑，日本人则目瞪口呆。
　　虽是演绎故事，也可见张雨亭老帅之心绪于一端。
　　张作霖在撤出北京前，曾算过一命，命师说“此命贵是贵，可惜是黎明前的灯盏，马上就要熄灭了”。不幸言中。
　　日本人出兵帮张作霖打北伐军，结果张作霖自己先撤了，这一举动，不但表明了自己的民族大义，也让日军出师无名，日军之羞恼可知。唉，日军有些人总是小心眼，要报复了。

　　日期：2011-04-04　21:21:55
　　咱继续启程
　　济南，第一座被日军屠杀的城
　　5月11日，日军进城。当日上午，日军举行“显扬国威”的入城式。随后在济南开始大屠杀，济南成为了民国历史中第一座惨遭日军屠杀的城市。
　　据记载，日军入城后，见人就开枪射击，见女人就割去双乳，乱刀刺死。此次惨案中，济南共死伤军民1.1万有余，血流成河，尸横遍地，惨不忍睹，举世公愤！（另有调查称：“济案”中国军民死亡6123人，伤1700多人，财产损失 2957万元。）
　　值得注意的是，在“济南惨案”发生时，一些济南的日本侨民一下就变成了日军的“后备军”，不仅为日军提供物资，有的甚至还直接参与了野蛮屠杀。美国在二战期间曾大规模的审查在美日侨，近几年，经常有人为这些日侨鸣不平，认为美国当时的行为过激，看看济南日侨的这些行为，恐怕不是美国政府当时举动过激，而是民国政府“心太软、手无力”啊。

　　屠杀过后，日军对济南进行了长达一年的占领，济南人在此期间备受屈辱。日军先是在城内随便设立关卡，老百姓进出关卡，都必须向他们鞠躬。随后，在日军统治济南的一年内，为怕学生集会游行，除两所教会学校外，其他学校均不许开课。
　　“不快之感情”