苏格兰的凯尔特人，直到罗马时期，还一直住在窝棚里，他们赤身裸体，披头散发，以采集水果干果野菜，以及狩猎为生。这与在英格兰的凯尔特人不同，英格兰南部的凯尔特人，多住在山寨里，在英格兰地区有大约两三千个凯尔特人的寨子，还有一些英格兰的凯尔特人则住在村落里。凯尔特人的社会，是一种军事贵族制。在罗马人到来以前，凯尔特人实行“王”制，“王”是军事首领，以王为中心，周围团结着一批武士。凯尔特部落的民众分为三等：祭司，武士，普通民众。

　　（按：这里的“英格兰”和“苏格兰”的称呼，都是不准确的，因为那时还没有英格兰和苏格兰，为方便读者理解，暂且这样称呼）
　　在罗马人征服了高卢的凯尔特人之后（据说罗马人在高卢屠杀了一百万凯尔特人，还把一百万凯尔特人俘作奴隶），不列颠的凯尔特人又成为罗马人征服的目标。公元前55年开始，罗马军团开始进攻不列颠。公元43年，罗马人终于征服了不列颠，将其变成罗马帝国的行省。罗马人在不列颠的统治延续了四个世纪。罗马军队曾进攻苏格兰，将战线推到了苏格兰高地的边缘。但是，就在这里，罗马帝国的扩张达到了极限，无法再实现对苏格兰的征服，于是，罗马人在北部边界构筑了防御工事，保护境内的居民。罗马帝国的北部边界防线在公元一世纪基本形成，到二世纪时进一步建成了哈德良长城。不列颠的罗马化一直没有蔓延到今天的苏格兰地区，所以，凯尔特人的古老社会组织、古老的法律以及古老的风俗习惯在苏格兰地区得以长期保存下来，这是苏格兰与英格兰不同的地方。

　　公元三世纪，罗马帝国陷入了全面的危机，罗马不列颠也面临挑战。日耳曼野蛮人开始从欧洲东部向罗马帝国，包括向不列颠进犯。一直保持独立的苏格兰凯尔特人也开始从不列颠岛的北部进攻罗马不列颠，与那些日耳曼的盎格鲁——萨克森人在不列颠东海岸的骚扰遥相呼应。公元367年，苏格兰凯尔特人从北方向罗马的防御军队发起进攻，攻破了北部边界防御体系。公元398年，为了抵抗日耳曼的哥特人对罗马本土的入侵，不列颠的罗马军队被调回去保卫本土。公元407年，不列颠罗马军团统帅君士坦丁被军队推举为罗马皇帝，是为君士坦丁三世，他率领罗马驻军渡海前往欧洲大陆，企图夺取帝位。此后，罗马军队再也没有回到不列颠，罗马永远结束了在不列颠的统治。

　　匈人引起了欧洲历史上的民族大迁徙。裘特人、盎格鲁人，萨克森人一批接一批地涌向不列颠。公元429年，这些日耳曼人开始深入不列颠内地，此后，一批批的日尔曼人不断来到不列颠，并持续向纵深发展，在不列颠渐渐形成英格兰人。历经两个世纪的混战和征服，盎格鲁萨克森人征服了凯尔特人的强烈反抗，建立起一些独立的日尔曼“蛮族”小国，公元650年，英格兰进入“七小强国时期”。

　　英格兰的七小强国强悍一时，不过却与苏格兰的凯尔特部落没什么关系，苏格兰的凯尔特人继续保持独立。基督教也开始从爱尔兰传到了不列颠的北部。
　　在不列颠岛和爱尔兰岛，最早接受基督教的是爱尔兰。在此之后，公元563年，爱尔兰传教者圣哥伦布和他的门徒们把基督教传到苏格兰广大地区，并深深地扎下了根。最后，公元596年，教皇格利高里派圣奥古斯丁又把基督教传播到今天的英格兰地区。
　　盎格鲁——萨克森人的七小强国，与苏格兰无关。九世纪时，爱尔兰岛上的斯科特人渡海来到不列颠岛的这块土地上。他们也是凯尔特人的一支，他们征服和同化了皮克特人，将这块土地以他们部落的名字命名，于公元843年建立了苏格兰王国。苏格兰王国的开国之主名叫肯尼斯•麦卡宾，他建立了苏格兰王国的麦卡宾朝。在麦卡宾朝时期，苏格兰王国又称为阿尔班王国。当时，英格兰地区是七小强国，苏格兰地区，则是三小国。除了阿尔班王国，还有一个不列颠小国和一个盎格鲁小国。在苏格兰，阿尔宾王国也是一个强悍小国。

　　　
　　在此后近二百年的时间里，一代又一代的阿尔班国王不断地与另两个小国作战，企图统一苏格兰地区。
　　这些性如烈火的苏格兰国王一方面对外作战，另一方面，兄弟子侄之间，为了争夺王位，也互相残杀。在肯尼斯之后，继位的历代阿尔班国王依次是：
　　唐纳德一世（860-863年在位），肯尼斯之弟，死于战场；
　　君士坦丁一世(863-877年在位)，肯尼斯之子，死于战场；

　　艾德(877-878年在位)，君士坦丁一世之弟，在叛乱中被杀；
　　欧彻德 (878-889年在位)，肯尼斯之外孙，艾德的外甥；
　　唐纳德二世(889-900年在位)，君士坦丁一世之子，在抵抗维京人入侵时被杀；
　　君士坦丁二世(900-942年在位)，艾德之子，曾经和盎格鲁-萨克森人作战，942年退位，进入圣安德鲁修道院隐居；
　　马尔科姆一世(942-954年在位)，唐纳德二世之子，在镇压叛乱时阵亡；
　　英多尔夫(954-962年在位)，君士坦丁二世之子，

　　杜夫(962-967年在位)，马尔科姆一世之子；
　　科林(967-971年在位)，英多尔夫之子；
　　肯尼斯二世(971-995年在位)，马尔科姆一世之子，杜夫的弟弟，在争执中被科林之子君士坦丁杀害；
　　君士坦丁三世(995-997年在位)，科林之子，被杜夫之子肯尼斯三世杀害；
　　肯尼斯三世(997-1005年在位)，杜夫之子，1005年在与肯尼斯二世之子马尔科姆的交战中失败被杀，他的孙子也被马尔科姆杀害。
　　苏格兰地形多山，因高山和沼泽的阻隔，使得苏格兰的凯尔特人氏族部落向统一王国的过渡，乃至以后的封建化，都比西欧其他地区要缓慢得多。直到1005年，苏格兰地区才出现第一个统一的苏格兰王国国王，他就是麦卡宾朝的马尔科姆二世（1005-1034年在位）。马尔科姆二世在位三十一年。公元1018年，马尔科姆二世统率数量庞大的苏格兰军队，在卡罕之战中，击败了盎格鲁人，从而征服了盎格鲁小国。就在同一年，不列颠小国的国王去世，没有后代，根据继承关系，马尔科姆二世又吞并了不列颠小国，在历史上第一次统一了苏格兰地区。

　　此后的苏格兰国王分别是：
　　邓肯一世(1034-1040年在位)，修道院长库里南之子，马尔科姆二世之曾外孙，被其远房表兄弟苏格兰大将麦克白杀害；
　　麦克白(1040-1057年在位)，他也是马尔科姆二世的曾外孙，后在王位斗争中被马尔科姆•坎莫尔所杀；
　　鲁拉迟(1057-1058)，麦克白之子，被马尔科姆•坎莫尔所杀。
　　马尔科姆•坎莫尔登上苏格兰王位，是为马尔科姆三世（1058-1093年在位），他建立了坎莫尔朝。
　　马尔科姆三世在位时，1066年，大征服者威廉，发动战争，征服了英国，不少英国的男女老少逃到苏格兰，其中，有一位玛格丽特公主，她就是力战威廉而死的英国国王哈罗德的大女儿，她很快和马尔科姆三世结婚，成了苏格兰王后。通过这次联姻，玛格丽特王后逐渐将英国的语言，文化，和基督教都带到了苏格兰，使苏格兰逐步英国化。她鼓励封闭落后的苏格兰发展对外贸易，还在宫廷里推行文明礼仪。当时的苏格兰教会，与爱尔兰教会一样，有世俗化的倾向，教士随随便便结婚生子，和老百姓差不多。玛格丽特王后极力使苏格兰教会与西欧教会达到一致，促进苏格兰教会的改革，在她的努力下，天高皇帝远的苏格兰教会与罗马教廷的关系密切了很多。

　　马尔科姆三世于1093年去世后，苏格兰又历经了以下各代国王，各王纷争不休，苏格兰内乱不断：先是唐纳德(1093-1094年)在位，他是马尔科姆三世幼弟，被马尔科姆三世之子邓肯二世和英格兰援军放逐；邓肯二世（1094年在位）即位，他是马尔科姆三世和第一个妻子之子，结果还不到一年，就被卷土重来的叔父唐纳德和异母弟埃德蒙所杀；唐纳德和埃德蒙叔侄(1094-1097年)共同执政，又被埃德蒙的兄弟埃德加和英格兰援军击败，唐纳德被刺瞎双眼，终生关押。埃德蒙进入修道院；埃德加(1097-1107)也是马尔科姆三世之子，统治十年，死后无子，由其弟亚历山大一世(1107-1124年在位)继承王位。

　　1124年，马尔科姆三世的另一个儿子，玛格丽特王后所生的儿子大卫一世(1124-1153年在位)即位。当年力敌诺曼人入侵的哈罗德国王，虽然没有保住英格兰，但是，他的后代在另一片土地上成为统治者。