1488年，苏格兰贵族中的内讧再度发生，国王詹姆斯三世也卷入其中，不幸被害，14岁的詹姆斯四世即位（1488-1513）。詹姆斯四世即位之后，当时法国正支持冒牌的小王子对英国作战。英国都铎朝正忙于巩固统治，无暇干涉苏格兰内政。因此，詹姆斯四世有充分的时间和精力，在国内迅速平定了贵族的叛乱，巩固了自己的统治。亨利七世希望结束苏格兰人和英国人之间永无休止的战争，并且想彻底解除法国人和苏格兰人同盟所造成的对英国的长期威胁。于是，亨利七世将他的一女二子分别与苏格兰王室以及西班牙王室联姻。1501年，英国王太子亚瑟娶了西班牙公主凯瑟琳。五个月后，亚瑟去世。英国国王亨利七世不愿意失去与一等强国西班牙的同盟，于是提议由亚瑟的弟弟亨利王子即未来的亨利八世与凯瑟琳结婚。经过教皇的特批，婚礼在1509年举行。而早在1502年，亨利七世就把女儿玛格丽特嫁给了詹姆斯四世，在联合苏格兰的道路上迈出了可喜的第一步，为一个世纪后的英苏合并埋下了伏笔。

　　不过，冰冻三尺非一日之寒，英苏两国的隔阂和仇恨太深，联姻的效果，一时间还没有那么立竿见影。南方庞大邻国的阴影，始终在苏格兰的头顶上笼罩。谨慎如亨利七世者，也未能免俗。亨利七世经过贝里克向反对国王的苏格兰贵族不断地运送武器，并且多次同苏格兰反对势力策划阴谋，以此来削弱詹姆斯四世的地位。而詹姆斯四世也和法国支持冒牌小王子与都铎朝作对。

　　詹姆斯四世是一位伟大的政治家和军事家，毕生都在为捍卫苏格兰的主权而同英国作斗争。
　　1509年，英王亨利八世即位，1511年，他加入他西班牙岳父阿拉贡国王费尔南多二世一伙，即西班牙和教皇国及威尼斯的反法同盟，同法国的路易十二争夺意大利。焦头烂额的路易十二不惜使出美人计，让他漂亮的王后摘下手上的一枚戒指，派人送给苏格兰的詹姆斯四世，王后表达了她对詹姆斯四世骑士精神的崇拜，恳求他出手帮助法国。正当壮年的詹姆斯四世，对于法国王后的请求，自然是赴汤蹈火在所不辞，更主要的是，法苏两国古老的战略同盟源远流长。而一贯反英的詹姆斯四世又哪里肯放过这个打击英国的好机会？他不顾王后玛格丽特的苦苦哀求，于1512年，率领用法国金钱和武器装备起来的庞大的苏格兰混合部队，侵入英国的诺森伯兰。詹姆斯四世的庞大部队，有说五万的，有说十万的，总之，规模庞大。对于人烟相对稀疏的苏格兰来说，这样庞大的军队可谓规模空前，倾巢而出。

　　在庞大的苏格兰军队猝不及防的打击下，英国边防城堡纷纷陷落。亨利八世出征大陆后，留在英国担任摄政王的凯瑟琳王后主政，面对苏格兰人的进攻，她立即委派萨里伯爵托马斯•霍华德为帅，率军迎敌。霍华德是一位久经沙场的宿将，战斗经验十分丰富。他在英国兵力处于一比二的劣势的情况下，果断地下令绕过苏格兰军队，穿插到敌军身后进行迂回包围。1513年9月9日，一场血战在伏洛登菲尔德爆发。苏格兰人动用了全部力量英勇奋战，各地的贵族带着随从们在国王詹姆斯四世的周围列成传统的却早巳落后的长矛圆阵。

　　会战爆发，双方展开激战。苏军人数众多，而英军在武器上占优。英军的矛枪有锋利的两刃，在近战搏斗中远比苏军的长矛要精良，能刺能劈，可以穿透铠甲一击致命，甚至能削掉苏军长矛的矛头，而苏军长矛自班诺克本之战以来就没有改进过。英国军队的大弓手则利用他们的传统利器——大弓，连续向苏格兰军队长时间地发射密集的弓箭，杀伤了大量的苏格兰人。短兵相接时，英格兰步兵手中的战斧和矛枪则又成了苏格兰长矛的克星。而英格兰骑兵则伺机楔入到苏格兰人中由于伤亡所造成的空隙，将苏格兰人冲得七零八落。

　　苏格兰人渐渐落了下风，被英军包围。被围困的苏格兰人围成一圈，矛尖朝外拼死抵抗。但最后，长矛阵还是被英军攻破。詹姆斯四世亲自上阵，率军冲向萨利伯爵的帅旗，身负两伤，最终被英军的矛枪刺翻在地。
　　战斗一直到次日才结束。这是欧洲中世纪少有的一次歼灭战，一万多苏军战死，包括国王和十二位伯爵、十五位爵士、五十多位部落头人。这是自爱德华一世以来，苏格兰人败得最惨的一次。据说战后苏格兰每一个重要家族都戴孝举哀。
　　这次战役在战争史上也被认为预示了大弓时代的结束。尽管在本次战斗中大弓仍有不俗的表现，但已经出现了大炮。16世纪的战争已经进入了火器时代，火枪火炮大行其道。多年来深得大弓之利的英国人也不能不关注火器，1500年他们率先制造出火绳枪。连大弓手们自己都越来越热衷于尝试火枪。从杀伤力上看，火枪火炮都比大弓更为有效。

　　英军大胜，萨里伯爵由于这次重大胜利重新获得英格兰诺福克公爵领地，以作为对他的奖赏。而在苏格兰，又一个周岁的婴儿继承了苏格兰王位，他就是詹姆斯五世（1513-1542）。他的母亲、英王亨利八世的姐姐玛格丽特太后担任了摄政。
　　伏洛登之战后，亨利八世因为是其姐姐摄政苏格兰，而放弃了趁苏格兰大败之后举国动摇之机彻底攻取苏格兰的大好机会。此后，法国人在苏格兰的影响不断增强。1515年，法国国王弗朗索瓦一世即位，他相继派人到苏格兰去辅助年幼的詹姆斯五世，夺了玛格丽特的摄政权。詹姆斯五世成年后，由于受到法国的教育以及苏格兰民族主义的熏陶，变成了一个具有强烈民族主义情绪的爱国者。长大成人后的詹姆斯五世，比詹姆斯四世更强壮，更勇敢。他强烈地反英亲法，詹姆斯四世还娶了个英国妻子，而詹姆斯五世则在1538年娶了法国大贵族吉斯家族的玛丽•吉斯公主。

　　1541年，亨利八世企图再度入侵法国，他希望事先防止苏格兰人的进攻。亨利八世原想利用谈判来达到其目的，于是，他拣起了历代英王的老话题，重提对苏格兰的宗主权，要求苏格兰人放弃与法国人的同盟。面对亨利八世的淫威，詹姆斯五世挺身而出，断然拒绝。亨利八世暴跳如雷，急命诺福克公爵率英军入侵苏格兰。勇猛的苏格兰人击退了诺福克所率的英军，把战争推回到英国境内。然而，在索尔维，内部意见不合的苏格兰军队一万多人被一支仅有三千士兵的英国军队赶进了沼泽地带。这一仗英军大胜。失败的消息传来，詹姆斯五世羞愤而死，年仅30岁。生下来刚7天的女儿玛丽•斯图亚特，成为苏格兰女王。

　　玛丽•斯图亚特出生于1542年8月12日，正值16世纪，这正是欧洲和世界发生剧烈变革和动荡的世纪。面对激烈动荡的新时代的到来，每个人都面临着选择和考验。对一个君主来说，更应该充满智慧，深谋远虑，适应历史潮流，做出符合国家利益的明智决策。但玛丽•斯图亚特显然不具备这样的才能，她只是一个小女子而已，面对复杂的局面，她一再做出错误的选择，终于淹没在历史洪流之中，成为一个悲剧人物。

　　玛丽•斯图亚特一出生，立即成为英法两国争夺苏格兰的焦点。不少人想让英国王子爱德华娶玛丽为妻，以结束两国长期以来的敌对状态，但是，亨利八世却想利用这个机会将苏格兰划入英国的势力范围，这大大激起了苏格兰的民族情绪。苏格兰太后玛丽•吉斯以及苏格兰天主教亲法势力，都反对亨利八世的无理要求。为了保证苏格兰的独立，防止英国人的入侵，他们转向和法国人谈判，准备把玛丽嫁给法国国王弗朗索瓦一世的孙子、亨利二世的儿子小弗朗索瓦王子。

　　1547年，英王爱德华六世即位，摄政的护国公，萨莫塞特公爵爱德华•西摩，派出英军，再一次入侵苏格兰。但是这一次，形势不同了，应苏格兰人的邀请，1548年，六千法军在苏格兰登陆，与苏格兰军队并肩作战，英军被迫撤回。为了使英国人不再以玛丽的婚姻为借口挑起事端，玛丽•吉斯太后遂决定将玛丽送到法国与法国王太子弗朗索瓦成亲，而法军则继续留在苏格兰协助其统治。

　　1548年这年，刚满五岁的苏格兰小女王被带到法国，这时，她的小未婚夫弗朗索瓦王子还不到四岁。两个小孩儿倒是青梅竹马一起长大。法国宫廷的生活对玛丽很合适，她的舅舅是吉斯公爵弗朗索瓦，吉斯家族在法国权倾朝野。
　　十年后，玛丽与弗朗索瓦结婚，第二年，也就是1559年，弗朗索瓦登上法国王位，是为弗朗索瓦二世。弗朗索瓦二世的祖父，就是与皇帝查理五世征战多年的法王弗朗索瓦一世，他的父亲，就是和西班牙国王斐立普二世杀得难解难分的法王亨利二世。亨利二世与王后凯瑟琳•美第奇生有四子，其中三个做了国王，弗朗索瓦二世是长子，其后的三个儿子，查理九世，亨利三世，阿朗松公爵，都曾向后来的伊丽莎白女王求过婚。

　　弗朗索瓦二世矮小肥胖，生殖系统还有问题，不能生育，但是，玛丽和他感情很好，他俩的感情，倒象是手足之情。